根据初野晴的短篇推理小说改编，有着完美外貌与清晰头脑的上条春太与天真烂漫的青梅竹马·穗村千夏，为了拯救面临废社危机的吹奏部，两人一边寻找新社员一边努力练习，这时却有一连串的谜题逐渐浮现于二人面前........

在远离大都会的小山村，住着巫女世家出身的高中女孩宫水三叶（上白石萌音配音）。校园和家庭的原因本就让她充满烦恼，而近一段时间发生的奇怪事件，又让三叶摸不清头脑。不知从何时起，三叶在梦中就会变成一个住在东京的高中男孩。那里有陌生的同学和朋友，有亲切的前辈和繁华的街道，一切都是如此诱人而真实。另一方面，住在东京的高中男孩立花泷（神木隆之介配音）则总在梦里来到陌生的小山村，以女孩子的身份过着全新的生活。许...