热爱音乐的高风（谢霆锋饰）理想是当一名音乐家，年幼时父亲离世，因为过度伤心而大病一场，康复后便就此失去了听觉。他一下子变得孤僻起来。后来他邂逅了喜欢跳舞的陈静（林嘉欣饰），陈静性格开朗，对生活充满了憧憬。但好景不长，陈静因为车祸死去了。但七天后她就要参加一场舞蹈比赛的决赛，她希望可以借高风的身体让自己的灵魂寄居，让她可以参加比赛，高风答应了、高风也因为把身体借给了陈静，再次听到了音乐，却不肯弹奏音...

大唐洛阳不夜城下，有猫妖之灵，夜夜巡游，窃人皮囊，邀人共舞，与人共情。舞坊里，贵公子再遇少时梦中情人，他所迷醉的，是那熟悉的皮囊，还是皮囊下百年老猫那颗炽热的心？义庄里，黑猫断尾，求来昔日恩人的重生，她等到的，是一生所爱，还是欲望与背叛交织的漩涡？沟渠里，小鼠精爱上了小猫妖，他憧憬的，是奔向幸福的自毁，还是一曲改写命运的恋歌？一座城，三只猫，缱绻千情万欲……...