建国初期，百废待兴。不甘失败的敌特工依旧暗中潜伏在四处制造恐慌，伺机而动。为将这股隐藏着的敌对势力连根拔起、打赢这场没有硝烟的战争，神秘的情报机关701组织应运而生。701当下面临的严峻形势是，一批常用敌台突然蒸发，情报链的断裂，将带来不可估量的严重后果。为解燃眉之急，代号200的张学宁（周迅 饰）奉命前往上海，找寻有听力特长的听译员。阴差阳错下，听力超群的盲人调音师何兵（梁朝伟 饰）被带回701...

东汉末年乱世中，刘备的两位夫人、以及一位未过门的小妾绮兰（孙俪饰）受困曹营，关云长（甄子丹饰）为存忠义投降曹操（姜文饰），但始终不能原谅曹操操控汉室的狼子野心，希望能够重回刘备身边。曹操倾慕关羽之将才以及仁者之心，试图用天下苍生之利益说服后者。适逢袁绍起兵伐曹，关云长于阵斩杀颜良，获封汉寿亭侯，并与张辽（邵兵饰）结下同袍之谊。曹操将两位刘夫人遣返后，在关云长酒中加入春药，欲使其与绮兰发生不义关系—...