意大利南部小镇，古灵精怪的小男孩托托（萨瓦特利·卡西欧饰）喜欢看电影，更喜欢看放映师阿尔弗雷多（菲利浦·诺瓦雷饰）放电影，他和阿尔弗雷多成为了忘年之交，在胶片中找到了童年生活的乐趣。好心的阿尔弗雷多为了让更多的观众看到电影，搞了一次露天电影，结果胶片着火了，托托把阿尔弗雷多从火海中救了出来，但阿尔弗雷多双目失明。托托成了小镇唯一会放电影的人，他接替阿尔弗雷多成了小镇的电影放映师。托托（马克·莱昂纳...

破产后，阿普利亚企业家切柯(切柯·扎罗内饰)为了逃避追债而离开非洲，他在一家旅游胜地找到了一份工作，在那里他遇到了爱贾巴(曼达·图雷饰)和乌马尔(苏莱曼·西拉饰)，后者是一个热爱意大利现实主义电影的服务生。当ISIS恐怖分子袭击该地区时，切柯别无选择，只能和他的朋友再次迁徙......