1931年的柏林。一个介于分租房和黑社会之间的环境，妓院是艺术家的工作室，纳粹在街上大肆辱骂，巴贝尔斯堡则梦想着制作"心理电影"。生活在澎湃，社会在发酵，在腐蚀。只要还有工作，拥有德国研究博士学位的雅各布·法比安白天写广告文案，晚上就和斯蒂芬·拉布德一起频繁出入城市中比较荒诞的场所。他的朋友-后来承认自己"在生活和职业的课题上"失败了-在谈到共产主义和性的时候，是个有进取心的人，而法比安却依然清醒...

九岁的安娜和家人居住在柏林，1933年到来，一切都开始发生了变化，在她四周，一个陌生人的画像开始挂满在大街小巷，懵懂的安娜不知道发生了什么。不久之后，她和她的家人踏上了一场逃亡之路，安娜在旅途中充满了好奇和困惑，而她也无法忘记陪伴自己童年的那只粉色玩具兔，可惜兔子早已被落在了柏林的家中，逐渐被黑暗所包围。...

一战前，法国巴黎附近的小镇桑利斯，样貌平凡、独来独往的中年妇女赛哈芬妮·路易（友兰达·莫霍YolandeMoreau饰）在杜佛夫人（GenevièveMnich饰）家帮佣，靠打扫和洗衣维生。赛哈芬妮收入微薄，却将所赚的钱都花在画材上，下工后抓紧一切时间画画。致力提倡“素朴艺术”的德国收藏家威威廉·伍德（乌尔里克·土库尔UlrichTukur饰）搬入了杜佛夫人的出租公寓，在一次聚会上惊见赛哈芬妮的画...