近未来，神秘症状在人群间扩散，恐惧在空气中曼延。原因不明，只知感染者初期会产生骨骼变异，身体长出毛皮或鳞片，原有人类特质将逐步退化。政府束手无策，只能强制收管已兽化的感染者。方苏瓦深信挚爱的妻子还在那张突变的面孔底下，无论她被转到多远的收容所，他都带着青春期的儿子艾米搬迁跟随。尝试融入新班级的艾米，却意外发现身体也出现了难以启齿的变化⋯⋯...

约亚夫（汤姆·梅西尔TomMercier饰）是一名以色列退伍军人，他非常向往法国浪漫而又开放的风气，于是只身一人来到了巴黎，结果却惨遭打劫，身上的财物被洗劫一空，就在这个紧要关头，一对艺术家情侣卡洛琳（昆汀·多尔马尔QuentinDolmaire饰）和艾米勒（露易丝·谢维洛特LouiseChevillotte饰）向约亚夫伸出了援手，令他免于流落街头的厄运。经此一劫，约亚夫决定彻底放弃自己的国籍和身...