上世纪90年代，一个北非村庄里，八名法国西多会修士严守着基督教的信条，在修道院唱诗、礼拜、救死扶伤，与当地穆斯林村民和谐相处。然而，一次恐怖主义分子的袭击，打破了这份宁静。工地上，外籍工人惨遭屠戮，西多会开始遭到村民的怀疑和怨恨。此时，政府军决定对修道院加强护卫，然而以克里斯汀（朗贝尔•维尔森LambertWilson饰）为首的修士们最终拒绝了军队的要求。在圣诞节前夜里，一群原教旨主义者深夜来访，...

雷米（玛勒姆·帕坎MaleaumePaquin饰）自幼就失去了父母沦为孤儿，10岁那一年，贪婪的养父为了一点点的蝇头小利将雷米卖给了街头艺人维塔利斯（丹尼尔·奥图DanielAuteuil饰），就这样，年幼的雷米开始了和维塔利斯，以及他的马戏团一起的流浪演艺生涯。幸运的是，维塔利斯是一个善良的男人，他非常同情雷米不幸的遭遇，不仅供他吃穿住宿，还教会了他念书识字。一次偶然中，维塔利斯在雷米的身上发现...