爱丽儿是海中一条自由自在的小美人鱼，她向往自由，海底的世界似乎她看得有点厌了。这天，她突发奇想，想冲出海底，看看陆上精彩的世界。于是，她就真的冲破了美人鱼的限制，浮上了海面。当她看到了英俊的王子时，她彻底被征服了。为了能和王子相爱，小美人鱼爱丽儿决定以自己美丽的歌声为代价，换取一双平常人类女子的腿。在好朋友的支持和鼓励下，爱丽儿不顾一切向着自己的梦想出发！...

宝贝老板意外与圣诞老人的精灵互换身份，还被困在了北极，平安夜就此发生惊人转折。...

美人鱼爱丽儿和王子埃里克结婚后过着幸福美满的生活，不久，两人的女儿麦乐迪也出生了。小家伙天性调皮，和妈妈正好相反的是，她一直向往着海底绚丽多彩的世界，爱丽儿也一直没有告诉她自己的身世。上一集企图加害爱丽儿的巫婆的妹妹莫嘎纳为了帮姐姐报仇，骗麦乐迪说能帮她变成美人鱼，乐不可支的麦乐迪就这样跟着莫嘎纳前往了海底。丢失了爱女的爱丽儿和埃里克异常焦急，为了寻找爱女下落，爱丽儿决定重回大海。...

帕奇（巴比·洛克伍德BobbyLockwood配音）和家人伙伴们来到了车水马龙的繁华大都市伦敦，这里的一切都令帕奇感到新奇无比，在不知不觉中，帕奇竟然和家人们走散了，它很快就被淹没在了川流不息的车流和人流之中。在伦敦，孤身一人的帕奇遇见了名为雷电（巴瑞·波斯威克BarryBostwick饰）的狗狗，这可乐坏了帕奇，因为雷电是经常在电视上出现，风靡全球的明星狗狗，两只狗很快就成为了好友，结伴而行。在...

自从上一集牛仔伍迪救回巴斯光年之后，他一直和其他玩具一起快乐的生活在小主人家。一次，小主人参加夏令营去了，伍迪因为破旧而没被带去。留在家里的伍迪恰巧被一个玩具收藏家发现了，认为他是近代最具代表性的玩具。于是将伍迪被偷了出来放在颇富盛名的文化博物馆内展览。在家里所有的玩具都很担心伍迪，因此巴斯光年自告奋勇去寻找伍迪，但是当他们发现伍迪在展览馆时，伍迪却似乎不再愿意回去过那平凡的生活……...

女孩吉赛尔美丽的歌声飞遍森林，小动物们轻轻的和着，王子被深深地吸引。于是，王子和女孩一见倾心，正准备着他们盛大的婚礼。谁知，坏王后为了保住自己的权利，从中作梗，把吉赛尔送到了21世纪的纽约街头。吉赛尔（艾米•亚当斯饰）无所适从的游走在喧嚣的纽约，没人知道她是真的公主，她害怕极了，找不到能够帮她的人。幸好，好心的律师罗伯特（帕特里克•德姆西饰）收留了她。渐渐的，公主纯真的心打动了原本刻板的律师，机缘...