天道裂变，磐石（林峯饰）在机缘巧合下幻化成妖，与金丝雀（蒋依依饰）成为挚友，妖怪身份使他们自成形起就遭遇诸多冷眼和偏见。他怀有英雄梦却一无所长，历经千辛万苦终于拜瑶光洞解空祖师为师，更幸得天真烂漫的同门弟子风铃（程砚秋饰）照顾。磐石日夜刻苦练功，期间和孤傲高冷的杨岚（蒋梦婕饰）引为知己，共同建设祁来山。天界以北宸元帅（吴克群饰）为首的天兵对万妖赶尽杀绝，妖界奋起反抗，而这一切其实是由鸿蒙心魔入侵后...

白金学院3年D组顺利毕业后，学校便倒闭了，教导主任猿渡五郎（生濑胜久饰）也转到了黑银学院。黑银学院有很多优秀的学生，但同样有一个恶劣的3D班。在离毕业还有3个月时又一位导师不堪折磨主动辞职，猿渡只得紧急请求教师派遣协会帮忙。结果阴差阳错派遣来的竟是他的老对头山口久美子（仲间由纪惠饰）。事已至此，两人只好硬着头皮合作。敏锐的久美子很快发现3D班的领袖矢吹隼人（赤西仁饰）和休学的学生小田切龙（龟梨和也...