落雨之夜，一辆卡车被警方逼停。驾驶室内坐着一名满身伤痕疲惫不堪的女子，可凑近却发现对方竟是个男人。男人的车上拉着上百条狗，种种诡异情况迫使警方将男人带回警局。男人自称名叫道格（卡莱伯·兰德里·琼斯CalebLandryJones饰），在他看来，狗如同家人，对人类有着无与伦比的信赖。他出生于一个暴戾的家庭，父亲驯养用于搏杀取乐的狗，他对这个软弱且同情心泛滥的儿子充满鄙夷，甚至将他关在狗笼里自我反省。...

20世纪30年代的德国柏林，纳粹势力正在兴起。美国女艺人Sally（丽莎·明奈利LizaMinnelli饰）是一家俱乐部的舞女，非常受欢迎。刚刚来到柏林的英国男教师BrianRoberts（麦克尔·约克MichaelYork饰）碰巧成了Sally的室友，他以教英语来养活自己。Sally诱惑Brian没有成功，于是怀疑他是个男同性恋者。Sally和她的一个朋友Max（赫尔穆特·格里姆HelmutGr...