故事发生在清朝乾隆年间，四肢发达头脑简单的阿贵（孙兴饰）骁勇彪悍，屡立战功，由此遭到和珅（王刚饰）及其弟弟和琳（李雨泽饰）的嫉恨，好在乾隆皇帝（张铁林饰）知晓赞许阿贵的为人，命其迁往军机处行走。不爱读书的阿贵找到曾经被其抢了马而倒霉的书生唐大年（郭冬临饰）当师爷，又阴差阳错娶了机灵古怪的红绸（曹颖饰）当了老婆。可是在皇帝身边的日子并不好过，和珅兄弟巨贪成性，排挞异己；唐大年见风使舵，心里有自己一套...

1937年至1945年抗战最艰难的时期，我党地下情工人员秦川在组织的秘密策划下，成功打入日本驻上海特务机构梅机关。在此之前，秦川曾长期潜伏于国民党复兴社，成功获取情报，铲除了隐藏在我党组织内部的国民党特务。秦川“投靠”梅机关的消息受到国民党军统、日本人和我党地下组织的密切关注。为了顺利实施潜伏计划，获取日军机要情报，秦川凭着智慧和过人的胆识步步为营，化险为夷，不失时机地打击敌人，保卫组织。同为我党...