大宋年间，辽朝公主傲雪（范冰冰饰）率使团进京求和，不料遭人暗算，众人悉数死于非命，只有傲雪悄然失踪。包拯（王学兵饰）无意邂逅傲雪，此时傲雪已经失忆，包拯深感蹊跷，为破“辽使案”包拯把她带在身边，怎料惹来连环追杀。业牧人（尤勇饰）用幻术控制信徒，各方豪杰称雄江湖，一瞬间满眼血雨腥风，杀机四伏。包母（戴春荣饰）竭尽医道为傲雪恢复记忆，傲雪受不了治疗之苦逃出应天府，包拯巡踪追赶，他惊异地发现，傲雪竟成了...